Местный Дон Жуан женится на дочке главного человека в селении. Но в день свадьбы на невесту наложили проклятье, и с тех пор она видит ужасные вещи, которые постепенно сводят ее с ума. Местный шаман погибает при попытке экзорцизма и перед смертью говорит, что зло находится на западе. В эту же ночь все жители деревни идут в дом к бывшей возлюбленной жениха по имени Мурни, которую он в свое время обманул. Будучи темным и суеверным народом, они ошибочно обвиняют девушку в колдовстве и сбрасывают со скалы. Но Мурни не погибла. Ее спасает отшельник, который оказывается адептом черной магии. С тех пор девушка живет у него и постепенно учится магическим приемам. Отшельник делает из нее Королеву черной магии, и теперь уже совершенно другая Мурни будет мстить всем, кто обвинил ее в колдовстве, сжег дом и убил мать.