Маленький городок где-то на русско-китайской границе. Холодное место, где люди всегда хмуры, недружелюбны, а каждый второй связан с контрабандой либо наркоторговлей. История бывшего лесоруба, а ныне — полицейского информатора, связанного с почти всеми местными грязными делами.