Из-за особых обстоятельств 34-летний Нобуо все еще учится в старшей школе. Там же учится и живущая с матерью Рикако — девушка, которая прекрасно поет и умеет довольно правдоподобно имитировать рыдания. Нобуо и Рикако объединяются, чтобы вместе отправиться на поиски отца девушки.