Получив напутствие на великие дела от умирающего отца, генуэзец Христофор Колумб отправляется на поиски спонсора своей грандиозной экспедиции. Дело в том, что на смертном одре Варфоломей Колумб открыл своему сыну величайшую тайну – оказывается, Земля имеет форму шара! Вот только просвещенный португальский монарх Жуан II не пожелал иметь дело с объявившимся при его дворе авантюристом. Король предпочитал спонсировать молодые музыкальные дарования. Да и их католические величества, Изабелла и Фердинанд, тоже не воспылали энтузиазмом при первой аудиенции. Их больше занимало поведение отбившейся от рук дочери Хуаны. Но неожиданно на помощь Колумбу пришел заинтересовавшийся возможностью расширить границы рейха создатель местного гестапо (то есть, конечно – инквизиции) настоящий ариец Торквемада…