Молодой режиссер Мураи приступает к съемкам новой картины. Работа идет нормально, но при просмотре первых отснятых эпизодов неожиданно выясняется, что пленка испорчена: новый материал странным образом чередуется с фрагментами мрачноватого старого фильма, снимавшегося в этих же декорациях много лет назад. Работники студии считают, что это обрывки какой-то незаконченной ленты, но сам Мураи уверен, что в детстве видел этот фильм по телевизору, причем тогда он его сильно напугал.Съемки между тем продолжаются, но начинают сопровождаться неладными вещами: вместе с раздающимися тут и там подозрительными голосами и шорохами у режиссера и исполнительницы главной роли появляется гнетущее чувство чьего-то незримого присутствия на съемочной площадке. Со временем у Мураи не остается сомнений, что причиной всему является именно тот загадочный старый фильм, о котором он решает побольше разузнать.