До окончания Второй мировой войны остается месяц. В центре маньчжурской пустыни в маленьком поселке находят пристанище бандиты, торговцы опиумом, русские эмигранты и японские барыги. Среди всей этой грязи романтичный доктор Сода пытается спасти мир от болезней и несправедливости.