История, основанная на крымскотатарской народной легенде о Хыдыр-деде – мудром старце, который мог под видом незнакомца прийти в любой дом. Соединению сердец двух героев мешает алчный сборщик налогов, творящий беззаконие. На помощь влюбленным приходят их маленькие брат и сестра, которым удается встретиться с волшебником. Тот с помощью справедливого правителя наказывает зло и награждает тех, кто добр, уважителен к старшим и чист сердцем.