Гонконг, 1967 год. Студент Ци Минь изучает английскую литературу и подрабатывает репетитором у миссис Юй из Тайваня — учит ее дочь-подростка Мэй Линь. Постепенно Ци Минь влюбляется и в мать, и в дочь.