Тео с самого рождения необычно реагирует на переживания: под воздействием сильных эмоций мальчик чихает. Эта безобидная на первый взгляд особенность приносит Тео много неприятностей – в момент чихания он превращается в животных и никак не может контролировать свои перевоплощения. Вместе с обликом зверей главный герой также перенимает их повадки. Обычно это происходит в самый неподходящий момент, из-за чего Тео и его друзья Питер и Фло попадают в забавные ситуации.