Долгие годы экзотический «индийский» номер танцовщицы Тулипы (Тюльпан) привлекал в передвижной цирк множество зрителей, приходивших посмотреть на эротическое действо. Но время идет, Тула стареет и уже не может удерживать внимание публики. Замену ей хозяин шапито находит в молодой красавице Бебе, которую опытная танцовщица должна обучить своему искусству. Естественно, это не способствует налаживанию отношений между женщинами, которые вступают между собой в соперничество.