Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком.Однако счастливые планы влюбленных нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила ее в старушку. Сама же приняла облик принцессы.Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. В этом ей помогут ее верные друзья и любимый Дерек. Но смогут ли смелые герои разрушить темную магию злой колдуньи Фэн?