Молодая женщина Сильвия Хэчерманн обитает одна в фешенебельной квартире. Правда, у нее есть подруга, живущая этажом выше, любовник - приятный молодой человек, а также милый сосед, синьор Россетти, который проявляет по отношению к Сильвии удивительную доброту. На одной из вечеринок гость-негр рассказывает о действии черной магии, когда человек постепенно начинает сходить с ума, причем сам того не осознавая. После этого Сильвию начинают преследовать кошмары из прошлого и настоящего, когда стирается грань между реальным и воображаемым. Она замечает странные, подозрительные перемены в ближайшем окружении, пока все не приобретает зловещий характер...