Сэр Чарльз Холланд получает известие, что его пропавший без вести во время войны в Северной Африке брат, возможно жив и находится в одном из племен бедуинов. Чарльз прибывает в Триполи и отправляется на поиски брата. Добравшись до черных шатров племени, Холланд находит дневник своего брата и узнает его печальную историю.