Флоренция, 1348 год. В городе установлен мрачный и жестокий режим правителя Чезаре и духовенства. Из Венеции сюда приезжает куртизанка Юлия. Ее первое появление на публике не остается незамеченным ни для Чезаре, ни для его сына Лоренцо, ни для кардинала…