Стареющий законник Флэгг, которого власти уже подумывают отправить на пенсию, узнает, что в округе объявился его заклятый враг МакКей, закоренелый рецидивист. Пытаясь выследить его, Флэгг попадает в лапы к бандитам и узнает, что старый МакКей больше не главарь шайки, даже напротив - его молодой преемник в нем очень разочарован.