Цыганский клан провожает в последний путь своего барона. Весь табор отдает дань вождю ритуальным танцем, а его пожилая супруга сидит рядом с ложем покойного, и в ее сознании проносятся фрагменты прошлой жизни, в котором ее, молоденькую девушку, увозит в волшебную страну красавец-цыган. И в видениях этих реальность замещается фантастикой, нелюбимый жених превращается в злого волшебника, кинувшиеся в погоню родственники предстают толпой упырей…