Шотландия, начало ХХ века. Маленькая Мэри, дочь овдовевшего ветеринарного врача, души не чает в своей Томасине - роскошной рыжей кошке. Но однажды Томазина тяжело заболевает, и отец распоряжается усыпить ее. Убитая горем утраты и черствостью отца, Мэри хоронит Томасину неподалеку от жилища некой Лори, которую деревенская молва нарекла ведьмой. Вовремя появившаяся на кошкиных похоронах Лори замечает, что в Томасине еще теплится жизнь, и ее можно спасти...