Снятый в лучших традициях чешских сказок, фильм с одной стороны иллюстрирует всеми любимую сказку, а с другой придает ей новое звучание. Основная мысль фильма заключается в словах, которые произносит Чудовище, а затем повторяет Юлия: «Женщина способна сделать мужчину, которого любит, прекрасным». Как нам кажется, это утверждение верно и не только касательно внешности. Стать человеком — вот стремление Чудовища, когда он знакомится сначала по портрету, а затем и в живую с Юлией, дочерью купца…