Этот короткометражный мультфильм содержит два саундтрека, в одном Фрэнк рассказывает автобиографию, в другом он зачитывает список слов, начинающихся с буквы «Ф». Связывая два саундтрека вместе, появляется анимационный коллаж из фотографий, собранных из журналов – все расположены по темам, каждая из которых плавно переходит одна в другую.