Агент ФБР под прикрытием проникает на встречу боссов наркомафии в уединенном поместье. Но среди гостей есть еще кто-то, выдающий себя за другого человека. И этот «Некто» одного за другим убивает участников встречи в стиле и духе итальянского джалло. Бедному агенту придется поработать на обе стороны.