Япония XIX век. В стране назревает конфликт грозящий перерасти в гражданскую войну между приверженцами реставрации императорской власти и сторонниками сегуна. В связи с участившимися в Киото беспорядками и беспомощностью полиции, князем Айзу в срочном порядке создается новое подразделение - шинсенгуми, призванное обеспечить порядок в Киото и поддержать пошатнувшееся влияние сегуна. Но противники сегуната тоже не сидят сложа руки, и вот среди бунтовщиков уже созрел план похищения императора...