Улисс (Одиссей), царь Итаки, участвовал в осаде Трои, продолжавшейся десять лет. После победы он отправился в обратный путь. Дома его ожидают верная жена Пенелопа и сын Телемак. Улиссу удается добраться до родного острова, но он должен до времени скрывать свое имя, так как многочисленные соперники добиваются руки Пенелопы, считая ее вдовой. Переодетый нищим, никем не узнанный входит царь в свой дворец...