Феликс живет с бабушкой и работает официантом / уборщиком в ресторане. Его мать умерла молодой, и он никогда не видел отца. В один момент он узнает, что у родителей была недолгая интрижка (2 месяца), в результате которой родился он. Его отец Джон, хозяин джаз-кафе и представления не имеет о существовании сына. Феликс ждет чего-то от жизни - любви, переживаний, хочет найти себя. Он начинает часто приходить в кафе и ему начинает нравиться Джон. Он узнает, что у Джона был бойфренд, который умер много лет назад и с тех пор у него больше ни с кем не было серьезных отношений, т. к. он его очень сильно любил.