Провалив экзамен на придворного чародея, Аллен отправляется на Север работать гувернёром дочери герцога. Беда в том, что девушка не может освоить даже простейшие чары. Многие учителя пытались, но не смогли ей помочь. Но Аллен видит в этом вызов.