Высокопоставленный демон-пенсионер Велиал отправляется на заслуженный отдых, чтобы вкусить все прелести земных наслаждений. Но убеждается, что и удовольствием можно пресытиться. И тогда Борис, его личный поверенный, советует затосковавшему демону попробовать проверенное лекарство от скуки — любовь земной женщины. А интрига в том, что вместе с Велиалом на Землю отправилась тайно влюбленная в него ведьма Мара.Вот когда демон в полной мере познал людские страдания, коварство и ненависть, благородство и… любовь. Но в результате обрел свое земное счастье…