Акцент делается на одну женщину, Карлотту и ее 13-летнюю дочь Дарью. Дарья показывает растущий интерес к оккультизму и начинает демонстрировать свою магическую силу. Карлотта волнуется и ищет пути, чтобы предотвратить превращение ее дочери в злую ведьму.