В неспокойные для королевской семьи времена на свет появляется мальчик с судьбой трех сил и трех пороков. Ему суждено стать великим в истории евнухом, и избавить народ от великого тирана. 1457 год, сторонники свергнутого короля Танчжона устраивают переворот, в ходе этих событий верному всем сердцем Ким Чжамену приходится бежать, чтобы защитить жену и не родившегося сына. Так уж случилось, что жене Ким Чжамену приходится стать кормилицей будущего короля, а ее сыну стать сыном провидицы.