О жизни и творчестве композитора Исаака Дунаевского рассказывает артист Московского театра оперетты Григорий Маркович Ярон. В отрывках из спектаклей участвуют артисты Московского театра оперетты, Московского театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Большого театра. Сцены и арии из оперет композитора: «Женихи», «Золотая долина», «Вольный ветер», «Белая акация», «Дороги к счастью», фантазия из оперетты «Соломенная шляпка» (исполняет: эстрадно-симфонический оркестр телевидения и радио, дирижер: Юрий Силантьев), а также фрагменты из кинофильмов «Цирк», «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Богатая невеста», «Волга-Волга», «Белая акция», «Крылатая защита», «Испытание верности».