После смерти своей новорожденной дочери, Дэйв скитается по всему миру не в состоянии увидеть ничего, кроме уродства. Он изо всех сил пытается сохранить контроль над реальностью, но само его существование превращается в кошмарный мир, наполненный сюрреалистические персонажи. Он уже не различает, что происходит в действительности, а что является только плодом его воображения.