Молодой израильтянин Иосиф перед тем как отправиться на службу в армию узнает, что он на самом деле не родной сын своих родителей. При рождении младенца из палестинской семьи с Западного берега Иордана его перепутали с ребенком из еврейской семьи. Жизни обеих семей сокрушаются этим открытием, которое вынуждает пересмотреть их национальную идентичность, жизненные ценности и веру.