Режиссер мюзиклов Ю Иль-хан когда-то провалил дорогостоящую постановку и теперь занимается детскими мюзиклами. Тем не менее, он все еще мечтает пробиться на Бродвей. И тут не телевидении запускается музыкальное шоу с целью отбора ребенка-актера для участия в бродвейской постановке.