В поисках работы в небольшой американский городок приезжает молодой, атлетически сложенный парень Клэй Хьюит. В кафе он знакомится с местной молодежью, и те рекомендуют ему устроиться на скотоферму миссис Потс. О себе Хьюит старается особо не распространяться, и сразу становится понятно, что ему есть, что скрывать. Хозяйка берет его на работу, дает ему жилье и позволяет питаться вместе с собой. Причем, готовит еду и накрывает на стол ее сын Джозеф, по прозвищу «Летун» - существо, не произносящее ни одного слова, двигающееся, как тень...