Два корейских государства – Когуре и Ранран – на грани войны. Пока король Когуре пытается во что бы то ни стало сохранить мир, король Ранрана замышляет захватить Когуре с помощью чужеземных союзников. При этих обстоятельствах принц Ходон едет в Ранран, чтобы предложить мир и влюбляется в прекрасную принцессу.