Маноло Гарсия приезжает в столицу из глухой провинции, где его нетрадиционная сексуальная ориентация стала притчей во языцех и вызывала непрекращающийся конфликт с вечно пьяным отцом, мечтавшим совсем о другом сыне. В Гаване юноше пришлось пройти через многое: его грабили и избивали, ему приходилось зарабатывать на жизнь проституцией – прежде, чем он стал Фатимой, Королевой Ночи. Но даже превратившись в звезду травести-шоу, Маноло не обрел счастья. Его единственная любовь, человек, который поддержал юного провинциала в самый тяжелый момент, эмигрирует в США, и Фатима снова остается одна перед враждебным миром…