Прогуливаясь по московским улицам, героиня фильма в витринах дорогих бутиков видит странные образы, а именно, киносъемку сцены, в которой проходит музыкальная репетиция арии Кармен. Эта сцена, как наваждение, не оставляет героиню в городе ровно до того момента, пока она не закрывает глаза и не оказывается на большой съемочной площадке, где искусство театра, цирка и кабаре слились в общем карнавале. Что это сон или явь?