Первоклассник Масая, несмотря на свой высокий рост, боится темной тропы через лес, и его маленькой, но бойкой подруге Акио приходится провожать его до школы. Масая хочет быть таким же сильным как Акио, и однажды, увидев, как она плачет после горькой обиды, он решает подарить Акио букет ее любимых колокольчиков, чтобы утешить девочку. Теперь ему предстоит далекий путь по незнакомой дороге через темный лес.