Травля язычников продолжается… Архиепископ Новгородский Пимен Черный, сторонник первого царя всея Руси Ивана Грозного, не щадит приверженцев старой веры, посылая всех иноверов на костер! На этот раз ему не повезло – закованная и истерзанная ведьма исчезает прямо с казни на глазах у изумленной толпы, ее муж – травник Тихон, во время допроса демонстрирует чудо бесследного исчезновения, прихватив с собой сослужителя Пимена – дьякона. Причина побега ясна – страх перед смертью, но что же случилось с беглецами?